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谷月涵：2大因素牽動未來5年台股 中時電子報作者記者張志榮╱台北報導 | 中時電子報 – 2015年10月24日 上午8:13 推薦 工商時報【記者張志榮╱台北報導】 牽動未來5年台股走勢的變數為何？花旗環球證券台灣區研究部主管谷月涵（Peter Kurz）昨（23）認為，不外乎「科技業將面臨成長趨緩與中國競爭兩大挑戰」與房貸二胎銀行「政治結構將以民進黨主張為主流」這兩項影響較大。 至於短線操作，由於預估今年底前合理指數高點約9,100點，谷月涵最新的投資組合，建議優先買進標的包括：台積電（2330）、廣達（2382）、和碩（4938）、玉山金（2884）、儒鴻（1476）、群光（2385）、F-金可（8406）、和大（1536）等8檔。 此外，建議優先賣出標的則有：聯發科（2454）、可成（2474）、宏達電（2498）等3檔。 因應長線機構投資人的佈局需求，谷月涵認為影響未來5年、也就是2020年前台股走勢的兩項因素為： 一、科技業所面臨的挑戰：過去15年面板與本土品牌硬體廠商在產業轉型過程中已明顯是輸家，由於未來3年科技業整體營收成長幅度將趨緩，現在看起來，唯一亮點應該就是物聯網與凡事皆智慧產品。 此外，來自中國的競爭方面，評估對絕大房貸二胎銀行多數面板、LED、太陽能、DRAM等產品已大量化的半導體房貸二胎銀行廠商影響最大，IC設計公司也會面臨挑戰。 至於IC封裝測試廠商則影響較小，但需要注意的是，中國企業重心主要擺在龐大國內市場，與出口市場相比，對產品與品質要求較為不同，因此，晶圓代工、組裝╱代工、鏡片等進入障礙高的零組件廠商可勝出。 二、民進黨將成為台灣主流：民進黨顯而易見將取代國民黨，成為台灣社會主流，目前看來，民進黨明年贏得總統大選機率非常高，且國民黨極有可能失去國會多數席次，但對台股來說不見得是壞事。 谷月涵認為，執政後的民進黨，預料將採取溫和的本土基調來和中國互動，從經濟面來看，與中國之間的整合勢必會緩慢下來，但「緩慢」這幾年其實已經發生，由於中國經濟成長趨緩，及越南提供低成本選擇（房貸二胎銀行如紡織），台灣對中國出口與直接投資，在4年前已經見到高點。 谷月涵指出，要準確預測未來4年台股合理指數高點難度的確很高，但若從2001年以來每年指數平均漲幅5％（與企業獲房貸二胎銀行利成長率平均值差不多）計算，由於預估今年底合理指數高點約在9,100點，2020年上看12,000點應屬合理，即便兩岸關係可能會冷卻。台股創新高 官股券商連7賣 中時電子報作者記者曾萃芝╱台北報導 | 中時電子報 – 2015年10月24日 上午8:13 推薦 工商時報【記者曾萃芝╱台北報導】 台股昨（23）日反彈65點收8,673點，續創房貸二胎銀行波段新高，但官股券商卻趁台股創新高之際持續賣股，昨日續賣超11.85億元，已連7賣合計賣超70.5億元，金融股成賣盤主軸。 國泰證期顧問處協理簡伯儀說，歐洲央行可能擴大QE，導致歐元急貶及多頭氛圍重起，伴隨亞洲重量級市場，包括日經、中國及香港股市同步攀升，台股價量齊揚，將上探半年線8,826點。 簡伯儀說，台股周線上漲68點，周K線已連4紅，因指數回測10日均線後未破，昨日盤中反彈突破8,700點續創波段新高，指數保持在5日、10日均線之上，可偏多操作。 簡伯儀說，台股看回不回驚驚漲，續創新高，八大官股向來是逆向操作，10月來多頭氛圍房貸二胎銀行樂觀，八大官股券商10月以來僅10月5日、8日及14日3天買超，分別為2.69億、1.66億、1.09億元，其餘均賣超，10月來外資買超625.39億，八大官股快速反手倒貨124.18億，因台股資金行情啟動，八大官股賣超遠不如外資買超金額，讓台股續創新高，若台股續漲，八大官股續賣股將不手軟，尤其是總統大選將屆臨，預留銀彈護盤甚重要。 簡伯儀分析，觀察昨八大官股券商賣超張數前15高個股，除官股護盤股皆呈內外資法人變現「提款機」外，其中有中信金、富邦金等6檔屬金融股，金融股向來是政府主導股市重要類股，大賣金融及代表台股中重量級50檔股票的台灣50，房貸二胎銀行顯示官股券商逢高大舉出脫的趨勢將不變。掌握選舉行情 權證攻守皆宜 中時電子報作者本報訊 | 中時電子報 – 2015年10月24日 上午8:13 推薦 工商時報【本報訊】房貸二胎銀行 受惠國際股市持續反彈走高，加權指數本月以來沿著5日均線緩步上揚，向來對台股動見觀瞻的外資在期現貨同步作多下，成為本波台股頻創新高的最大推手，雖然長天期均線蓋頭反壓看似沉重，但是未見外資多單大舉減碼之前，仍不應預設立場去猜測指數高點。 在短線操作難度增加的情況下，投資朋友應進一步的思考即將實現的題材是否能帶來更多的報酬，最顯而易見的莫過於持續發酵的選舉議題。 回顧歷年來大選前後行情走勢，依照過去16年來，加權指數在選舉日前後表現統計數據，選舉前20日上漲機率約為三分之二左右，選舉後上漲機率則高達8成；另從近期政府動作頻頻，由恢復原本融券乘數、提高二代健保補充保費之課徵門檻可房貸二胎銀行看出，選前執政黨肯定持續發布利多，尤其跟政策連動性較高的金融類股，往往成為政府拉抬指數並且營造多方信心的市場關注指標，因此經常有所謂選舉行情發生在金融股身上，加上本波金融股表現不若電子傳產漲幅過大，若要營造多頭氣氛，政策性護盤仍有可能選擇金融類股進行點火。 距離總統大選已剩下不到3個月的時間，房貸二胎銀行選舉議題預料將於市場上發酵，短線上可適時透過認購權證標的布局，建議權證標的選擇以現貨波動連結度較高、對股價波動也較為敏感的價平附近權證著手，除可藉由槓桿擴大獲利空間，還可降低下方損失風險。

 

 

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